市场占有率全国前三 |据AVC2021年数据统计
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2022年商显行业10大猜想:持续增长的新动能

2022-08-30 10:21:56 中银科技BOCT

在疫情的社交隔离下,企业交际更多改为“网络进行”。这促进了会议室设备的更新换代。交互式液晶平板几乎以标准商务投影机3倍以上的价格,在两年时间内成功从市场补充,变成了市场主流。远程、交互式、大屏会议室多媒体应用,成为疫情下的一大赢家。

1.疫情新常态的机遇“改变”

经过了2020年疫情的重压、2021年疫情新常态的结构性高增长,在2022年商显行业将迎来哪些机遇和变革呢?多数行业研究认为,新一轮“成长动能”正在切换。这或许会让2022年的商显市场“格外不同”。

    2021年是商显行业“应对疫情新常态”的关键一年。业内普遍认为,针对疫情的连绵形势,商显行业在2021年完成了“史无前例”的市场调整,同时带来了“疫情红利”:

    例如,2020-2021年社会交际受到制约,居家经济流行,进一步提速了“直播”购物的发展。这促成了“直播商显”需求市场的形成。直播商显产品,即不同于传统的远程视频会议需求,也不同于标准的IT显示需求,是一个独立的产品门类。虽然在整体规模上,直播显示需求在商显版图中占比不大,但作为绝对增量点,依然深受行业重视。


    同理,在疫情的社交隔离下,企业交际更多改为“网络进行”。这促进了会议室设备的更新换代。交互式液晶平板几乎以标准商务投影机3倍以上的价格,在两年时间内成功从市场补充,变成了市场主流。远程、交互式、大屏会议室多媒体应用,成为疫情下的一大赢家。

    但是,对于2022年,这些疫情和疫情新常态带来的“机遇”正在面临挑战:用业内的话说就是,“两年突击消费”之后增幅必然大幅下降。如,直播经济的商显需求,必然将下降到个位数,甚至在三年内基本实现“市场饱和”。同时,会议室交互平板对传统投影的替代也会在2022年进入尾部阶段,增幅大概率下降多一半。

    后疫情的商显成长,从疫情突袭的2020-2021年,必然走入‘新常态稳态化’的2022年”。这决定了,2022年不再是能抓“疫情”商显需求的一年。商显行业的发展在2022年将更接近“传统”规律,成长因素会从疫情突发需求变化占主导,变成长期技术和价值升级占主导。这也意味着行业企业新一轮竞争周期的展开。

    当然,后疫情时期,不意味着疫情带来的改变会全部消失。反而是说后疫情,代表了疫情带来的改变正在“固化”。即疫情红利的变化,仅仅是“不在暴增”,而不会“下滑”。反而,后疫情时代,商显需求向常规市场格局转变,被疫情“暂时冰封”的行业可能迎来改变的契机。

    例如,商用电视市场,可能随着疫情格局的变化,在酒店等市场呈现一定的复苏。特别是2021年下半年以来,彩电市场结束了涨价周期。随着液晶面板价格的下降,商用电视市场、酒店客房显示有望进入“采购性价比阶段”。如果能够结合疫情的稳态和文旅、商旅的一定恢复,商用电视市场渴望恢复真正的增长——而不再是2021年那样对2020年疫情低基数的报复性补偿。

    再例如,疫情促进了“零售业”的无人和少人服务,信息显示设备日益提供更多“非接触式”服务需求。这一点的应用习惯改变将成为后疫情的常态。且随着疫情稳态的出现,精准疫情防控水平的提升,社会生活活跃度和交际程度增加,对这种商用屏幕的需求还会增长——2022年可能是广告屏的“大年”。

    即,2022年的商显机遇会与2020和2021年不太一样。这一年虽然继续有疫情的变数,但是这些变数的威能显著下降。商显行业也将迎来一个“拥有更多空间与经验应对疫情新常态”的一年。


2.5G渗透加速


    5G的主舞台不是个人消费,而是产业应用。”这一点在2022年渴望真正爆发。预计2022年5G与商显的结合会更为紧密,并首次上升到两位数的市场占比。

    从5G建设角度看,截止2021年11月份我国已建成5G基站139.6万个,5G终端用户达到4.97亿户,“5G+工业互联网”在建项目超过1800个。全球多一半的5G基站在中国。5G覆盖的质量、密度,大幅度提升,这为5G应用的全面展开奠定了基础。因此行业认为,2020-2021是5G建设的关键时期,而2022年开始则将是5G应用爆发的转折时刻。

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    从5G应用角度看,据统计,目前全国5G应用创新的案例已超过1万个,覆盖22个国民经济重要行业。“5G+工业互联网”已在采矿、钢铁、电力、石化化工等十大重点行业率先布局;教育、医疗、信息消费等领域5G应用也在加速发展,5G空中课堂、5G虚拟实验室、5G云考场、5G智慧校园、5G医疗、5G数字标牌等典型应用已经落地生根。即5G的应用方式,已经有一批成熟的经验和案例,形成了可以复制和推广的模式,有着完善的价值回报逻辑,这为5G应用的加速渗透提供了供给基础。

    从5G产业认知的角度看,目前,中国的5G用户渗透率已跨越20%的临界点,运营商已进入用户增长、商业回报、网络建设正向反馈,互相激励的新时期。即5G从新事物、纯投入,变成了“拥有广泛认知、明确回报”的准成熟应用。5G已经完成初步市场教育,之后必然会进入应用的爆发阶段。

    2022年,从产业政策角度看,恰也是基建补短板、基建适度超前发展、数字新基建继续发力的一年。政府性5G消费投入、应用投入,渴望进入一个新阶段,并带到5G+商显的加速普及。即便预期2022年国内5G带动的直接经济总产出和直接经济增加值增幅会略逊于2021年的三成以上数据,但是在更高基数支撑下,依然会在绝对值上“更上一层楼”。

    即,现在的5G应用正在进入“万事俱备”的新阶段。这是2022年商显行业对5G+商显应用,信心满满的基础。不过,商显的5G化不会一步而蹴,也不会千篇一律。基本上5G+商显依然是“结构性”机遇。

    例如,政府部门和事业单位的5G机遇大于普通民用部门、大型企业和集团的5G机遇大于小型经济部门、大型商显应用系统会率先接触5G、5G与AI技术结合带来的数据经济和解放人力资源的价值将成为主要驱动方向,并领先于普通的5G网络通信需求……整体看,就是“有钱的部门”和“省钱的应用价值”会是5G+商显的优先爆发点。

    当然,2022年的5G+商显机遇,依然会是系统化的过程。这其中既包括显示设备的变化,更是包括“芯、端、网、云、用”等各个维度的全面机遇。——这种5G商机的系统性特征,也让商显企业若要把握这一机遇,就需要更为综合化的竞争实力和创新能力。即5G+商显,也是崭新的挑战。2022年商显5G化的机遇有多大,挑战也就有多大。甚至,缺乏有效应用5G技术的商显应用供给,会成为很多商显企业成长性“滑铁卢”的开始。


3.广告屏加速爆发


    2020-2021年,商显广告机市场经历了一轮过山车过程。从疫情低谷,到后疫情反弹,行业在2022年的发展备受关注。对此,行业多数人士认为,2022年将是广告机的大年,是一个难得的3成以上成长年。

    首先,从历史角度看,受到新冠疫情影响,2020年上半年广告机整体规模同比下降48.5%,2020年全年市场广告机销量下滑39%。2021年则呈现出触底反弹态势,全年广告机市场抗住了产品涨价压力,实现了近一倍的增长:即较2019年依然有两成左右的增幅。行业结构基本恢复到了疫情前的常态。这为2022年的行业健康发展奠定了基础。

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    第二,从需求角度看,2021年度广告机的增量更多是对2020年的“填坑”效应。包括AI应用、5G应用、大数据应用和云应用等对广告机市场的激励作用并没有真正体现出来:应用科技创新,在广告机上的增值价值,被疫情无情的压缩了两年时间。由此行业认为,应用创新端可能引发的市场成长具有在2022-2023年报复性出现的几率。

    第三,从创新进步角度看,广告机市场日益面临“新场景”的机遇。比如基于前端传感器和大数据的精准营销投放,再比如智慧灯杆为代表的广告机新兴载体,或者零售自动化、非接触式消费带来的广告机新场景等都意味着“广告机市场”有阶段性高增长的潜力。比如,2021年具有交互应用的广告机市场占比已经接近一半。这将驱动“旧机型”升级潮的出现。

    第四,广告机下沉市场日益形成。疫情带来的一个巨大好处就是“一二线城市和下沉市场的数字鸿沟从来没有如此迅速的被弥补过”。结合90后和00后消费群成为市场消费最重要的参与者。这些年轻消费群对数字化技术的青睐和依赖,正在成为广告机在下沉市场加速普及的关键支撑。

    当然,2022年广告机市场的发展,还具有“成本有利”这个因素。广告机市场在2020年上半年遭遇了疫情打击,2020年下半年到2021年中,则遭遇了上游资源涨价的压制。而2022年,在液晶面板等上游资源降价之后,广告机市场可进入一个“三年来比较具有性价比和投入产出比”的新时刻。

    从行业研究看,看多2022年广告机市场是主流意见。因为有利的因素实在太多了。反之,抑制广告机市场的重大因素,仅仅在于“疫情的突然反复”这一个原因上。这使得商显行业对广告机市场的2022年完全可以“在谨慎中,高度乐观”。

    不过,2022年的广告机市场必然不会回到2019年或者之前:包括交互技术、云技术、AI技术、5G等新技术的应用必然是今非昔比的。例如,交互式广告机,市场占比会从2019年的两成,变成2022年度渴望接近7成的高峰。甚至,很多产品会具有两种交互手段。这种应用复杂性的升级幅度,将显著超过市场规模的增量。

    在应用系统日趋复杂的背景下,广告机的2022年也可能是“长尾价值”进一步爆发的一年。即如何通过投放内容的精准性达成广告机价值的增长,将比单纯的市场扩容带来的可想象空间更大。长期看,广告机应用场景的更为普遍化、特别是下沉市场的进一步开拓,也需要依赖“单屏价值的大幅提升”。

    即抓住2022年广告机市场的机遇,需要行业供应商“能力的进一步升级”和“场景定制中,客户业务理解与价值把握能力的质变”。

    4.缺货可否结束

    2021年国内商显供给上演了一轮“缺货风波”。包括投影、液晶、LED显示等在内的门类,多少都在“缺货”的窗口上体验了供给紧张的压力。

    从产业链角度看,显示业的缺口主要以“配套的驱动IC”为主。这种缺货的本质是全球半导体产业供应链产能与疫情下需求爆发、新兴需求高速增长不匹配,且部分地区产线受到新冠影响,产能不稳定有关。虽然驱动等方面的IC产品,不是显示设备的最主要成本部件,但是依然是很核心的关键部件:没有IC显示产品就无法完成整机制造。因此,全球半导体产业链紧张,实质性的影响了商显市场的成本变化和出货周期。

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    特别是在缺货预期下,显示IC产品的市场秩序也出现一定混乱。超额涨价、囤积倒卖等现象时有发生。这种行为进一步加剧了缺货的心理焦虑,使得紧张的产业链供应变得“阻塞”,显著干扰了终端产品的正常出货。

    从商显厂商角度看,显示产业缺货主要集中在“中小企业”。即采购订单小、采购行为的稳定性差,议价能力低的企业往往成为“缺货下”的牺牲者。相反,大型商显企业、行业龙头和国际品牌则能从“缺货”中受益:这些企业能够足额拿货,甚至享受超额产品涨价带来的额外利润。因此,2021年的缺货风波,实质上促进了商显行业的市场集中和优胜略汰。

    即2021年的缺货,产生了一定的行业结构性重整。让产业链格局进一步向更为稳定的采购格局转换。这一点也可以描述为“产业结构已经适应了适度偏紧的上游供给”格局。因此,行业纷纷预期2022年缺货现象会整体减少:不仅是产业供应链经过2021年调整后更为稳健,也包括上游产能的逐步释放。

    例如,显示IC产品的供给调整在2021年是很剧烈。很多厂商加大了本土企业IC产品的采购和自研IC芯片的开发。半导体企业也加强了IC产能建设——显示用IC产品,不需要最先进的半导体工艺。基本是采用两代之前的技术制造。这使得显示产业IC的扩产技术瓶颈更小。

    同时,2022年商显市场的“整体格局”也会告别疫情带来的“大幅波动”。例如,疫情居家概念造成的液晶面板供给紧张已经在2021年下半年彻底缓解。一旦行业没有了疫情带来的部分需求市场的超额成长,也会极大的缓解2022年的产业链供给情况。——或者说,从供给到需求,再到产业链结构的自我修复上,2022年商显行业“继续让缺货扰乱市场”的概率都在减少

    个别产品或许还会存在采购紧张,但是行业不会出现2021年这样对缺货‘风声鹤唳’的情况。”业内多数人士认为,缺货危机在商显市场会率先结束。最早2022年中开始,产业链各个环节都会恢复正常状态。

    5.全面的降价时刻

    2022年商显行业一个可能的“热点”是价格走势的进一步变化。行业预期在上游供给更为稳定的基础上,商显业有望在2022年走入一个全面价格下降的年度。

    从2021年看,小间距LED显示产品处于结构性价格调整状态:即,一方面各大企业纷纷加强所谓下沉市场的开拓。P1.2间距及其以上产品,走出新一轮“成本端”普及化发展潮流。另一方面,P1.0以下产品的市场加速拓展,逐渐在高端需求中取代此前的P1.2标准,拉动部分高端需求市场“成本价走高”。

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    2021年液晶显示行业则处于“成本价高点”。2020年5月开始到2021年6月的液晶面板涨价潮流,至少给商显液晶应用带来平均高达2-3成的成本增长压力。2021年下半年,液晶面板进入降价周期,但是其价位整体上还维持在相对高位。液晶显示下游终端产品的售价,距离2020年6月的“历史低点”依然有较大的距离。

    其中,大尺寸液晶显示产品,因为自身溢价水平较高,所以受到液晶面板涨价影响的程度也较低。甚至大尺寸86英寸交互液晶平板的价格还能在“面板涨价潮中”有所下滑。但是,中小尺寸液晶显示产品,受到面板价格波动影响甚大。2021年中小尺寸商显产品,普遍处于“三年来价格高点”。

    在2021年LED显示和液晶显示的发展趋势下,行业多数认为2022年将是“趋势延续”的一年:即液晶面板降价趋势延续、大尺寸供给更为丰富的趋势延续、小间距LED产品下沉市场开拓的趋势也会延续。这三点,几乎都支撑2022年商显产品的整体价格趋势“向下”。

    但是,以上的分析主要集中在“显示”应用层面。而商显市场的应用日益对云服务、AI智能、软件、终端传感器、终端智能化的依赖不断增强。而这些方面的“强烈需求”无疑都是“增加成本”的因素。同时,如果显示核心部件成本下降,商显企业维系自身利益和竞争力的需求,也会加大开发“更多附加价值”的产品。——这必然是最终产品价格坚挺的因素。

    不过,利用更为复杂的产品功能和应用,维持产品价位的市场逻辑,从用户角度看依然是“同样的投资,买到了更多的价值”。所以,2022年的商显市场,整体趋势必然是“价格下沉”与“价值增加”的结合。二者也都是需求端“持续稳健成长”的有力因素。

6.商显交互技术加速崛起


    2020年以来,交互应用的商显产品市场占比不断提升。拥有触摸屏、肢体、语音等交互技术,已经成为商显市场眼下最大的技术趋势。行业预计,2022年交互性商显应用依然会持续爆发。

    交互技术与显示的结合,其意义不严自明。例如,广告机产品,如果只是单纯的显示,其效果就是图片或者视频展示而已。无法提供额外的服务、也无法精准投放内容、更无法为用户提供深层次和长尾化的专业内容。可以说,广告屏的价值,没有交互功能就是单薄的二维平面,而有了交互技术支持,则可以变成复杂的三位立体。

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    特别是疫情以来“非接触式”商业服务,完全要依赖于各种可互动的显示终端。大多数自助设备都是交互显示产品的基础载体。甚至,有业内人士指出,“电容触控技术,在手机之外的另一个大市场就是商显——且从显示面积看,最终商显触控屏的需求量可能远超手机屏幕”。

    恰因为交互技术为商显带来的革命性价值变化和应用延伸,交互性商显设备的市场规模不断成长。预计2022年交互式广告机同比增长超30%;2022年交互式会议液晶显示设备的增长率也会在2成以上;教育交互显示市场,虽然绝对增量并不被看好,但是液晶黑板的普及,让从面积角度看的交互显示设备教育应用量,依然会有两位数增幅……

    2022年交互性商显设备继续高速发展,也必然会进一步推动相应配套技术和生态的进步。包括,更加强化智能芯片和配套软件的研发,千万级摄像头、远场拾音降噪、以及智能手势、OCR和书写等交互功能软硬件系统的需求都将上升。特别是广告机市场,以前端交互式终端的数据为基础,基于大数据和精准投放的商业模式也将深入发展。

    同时,虽然电容触控成为交互技术中的代表,但却并不是唯一的技术:因为触控屏,必然是接触式交互,而采用机器视觉和机器听觉等AI技术的非接触式交互,则具有“特殊价值”。特别是“流量型场景的自主内容展示”,非接触式互动技术,具有趣味性增强功能,可以起到吸引人流的作用。

    这一特点,让行业预计,2022年交互平板产品70%以上将融合两种以上的交互技术和功能。其它商显品类中,交互产品也将加速向“多种交互技术并用”升级。即未来商显交互应用的主流是“多维度交互”。这种多维度交互下,商显屏幕就变得更类似于一个“智慧型的主动式机器人”,而不再是单纯的二维画面屏幕。

    某种角度看,未来,交互技术对商显的意义,会超过显示本身。没有交互能力的商显,就不是合格的商显产品。交互技术在商显市场的最终普及度会在9成左右。2022年,交互商显产品的加速发展,只是这一征途中的必然一步。

    7.智慧商显和云商显加速普及

    智慧社会,屏幕无处不在!”这是商显行业对自己前景的一个展望。这个展望之中就已经透露出,未来的商显屏幕,一定是智能屏幕。基于智慧应用的商显,才能真的“价值不断放大”,价值更大的商显才能无处不在。

    对于商显的智慧化和云化的发展,现在已经是行业共识。预计2022年,在这方面,市场也将更为深入。包括前端智慧化和后端智慧化都会进一步得到极大的发展。

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    所谓前端智慧化是指,屏幕端具有以交互为工具、计算为基础,依托软件和数据实现的“深度功能”。其又可以分为主动型智慧功能和被动性智慧功能。例如,橱窗的智慧屏幕,可以依据路人展示特定内容,形成更好的引流效果。或者,医院的自主终端,会依据病人的自我描述,推荐科室和自动挂号服务等。

    商显的后端智慧化,则是指商显依托于云技术和大数据,形成更高效的长期系统运营策略支持。这属于对商显应用价值的更深度挖掘。超越了一般的功能性增值。是对一个商显场景或者系统,长期运行规律的研究和把握。这种技术和应用,会形成商显行业长期发展和增长的“更根本性”动能。也可以指导更多的产品创新和功能开发应用。

    总之,商显的智慧化和对云技术的依赖正在变得越来越强。2022-2023年,商显对于智慧场景和云应用的融合度都会超过20%。商显即服务、商显即软件、商显即云的理念会加速渗透。其中,2022年的增量渴望是商显进入智慧和云时代以来的“历史总和”,2022年成为商显智慧化和云化的爆发年是很有可能的。

    对此,商显行业企业要加速“产品创新转型、解决方案转型、前后端市场服务转型”,确立无智慧不商显、无云不商显的未来发展战略,抢占商显产业革命和进步的“技术制高点、应用制高点、垂直行业制高点和水平场景制高点”!

    这种趋势,不仅是指,指挥调度中心这种“高大上”的商显系统在进行智慧化和云化,也包括最简单的班牌、病房牌等的智慧化和云化应用。即智慧和云的加持,不分商显屏幕的大小、应用的高低端,而是普遍性的趋势。未来每一款商显屏幕,都会基于智慧生态工作,相当一部分商显屏幕会是云的终端、绝大多数交互商显屏幕是智慧屏。

    智慧和云也是一种将更多屏幕连接成一个更大应用系统的技术。从这个角度看,智慧商显、云商显应用的增长,也将促成行业的“集中化、供应商和服务商的大型化”。即,商显的大市场必然对应于更大的价值和更大的品牌。以此为基础,2022年商显和智慧、云技术结合的爆发,也可能是行业进一步集约化发展的又一个里程碑。


8.会议室显示的新高


    2020-2021年会议室显示市场的发展进入爆发期。原因主要在于“疫情导致的隔离、封锁和居家办公”,让会议室智慧化、远程视频化成为“硬性的刚需”。这也极大的驱动了会议室显示从投影为主,向平板为主的转变。

    特别是2021年第三季度,国内大陆商用交互平板市场出货19.3万台,同比增长62.4%——创造出单季度绝对增量的历史新高。也奠定了全年商用交互平板的“持续高增长”。与此形成对比的是,2019年国内该产品全年市场不过27.6万台、2018年更是只有15万台。一个季度顶三年前的一年,充分说明会议市场交互平板已经崛起。

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    奥维睿沃(AVC Revo)预测2021年商用平板销量有望达到60万台,同比增长61%,继续成为商显版图中细分品类的“增量之王”( 洛图科技数据预测全年市场则为80万台,增幅85%)。这就让行业对2022年会议显示,尤其是会议交互平板的增幅继续报以极大的“热情”。

    一方面,2019年到2021年该行业的增幅分别是8成、4成、6成,持续处在爆发阶段:2019年的爆发没有疫情因素,更能体现该品类市场需求的长期性、2020年抗住疫情对各种消费的抑制作用,依然有4成增幅,绝对增量继续保持高位,体现了逆势下的需求刚性、2021后疫情时代,会议交互平板增幅再次加速,进一步显示产品的长期刚需特性……

    另一方面,会议显示整体市场,包括单屏液晶显示器、交互液晶平板、商务投影机市场处于增量状态。2021年较2020年增长近1成,预期这一增幅会在2022年保持、且2022年之后,如果疫情整体熄灭,并伴随智慧办公的加速普及,其增幅还将有上升空间。

    毕竟,国内企业实体总量已经高达4000万+。如果多媒体会议系统100%普及,年度需求会高达400-600万台显示或者交互设备。即便多媒体会议系统普及率只有50%,潜在需求也会比2021年146万台会议显示设备规模要高不少。

    但是,2022年会议显示市场也会出现一些结构性“不利因素”。例如,政府客户在会议大屏和交互平板市场的采购占比在下降、增速更是落后于整体市场——这可以说企业采购市场日益占据主导地位,也可以说先期消费热情高的政府采购正在饱和化。再例如,在整体会议显示中,交互平板是重要的支柱产品,也是销量增幅最高的。同时,单屏会议液晶大屏也保持了不错的增长。但是,传统商务投影机市场却在加速萎缩。2020年,单屏液晶+交互液晶首次超过商务投影、2021年交互液晶自己也超过了商务投影的市场规模。

    而相对而言,商务投影产品的均价低于大屏液晶、交互液晶和占比较少的小间距LED屏。这导致会议显示市场的均价在过去3年大幅提升。而均价提升显然不利于市场总需求快速扩张。不过,对此也有不同意见:即大尺寸液晶和小间距LED屏的价格同比都在下降,这一变换利于喜欢这类产品的客户加大采购。

    2022年的会议显示、特别是交互平板产品市场,从品牌端看可能是2021年规律的重复。2020年联想和华为进入这一市场,彩电类品牌也加大了这类产品的投放。这让2020-2021年,商用会议显示的主要供给品牌从此前的投影品牌和专业显示品牌,开始向海信创维等彩电品牌、冠捷华为等IT品牌,与常年市场之王专业液晶显示品牌MAXHUB为代表的“三国鼎立”转变。——这种供给多元的格局,符合市场持续增长的预期。

    以上各种因素结合,2022年商务会议显示市场,特别是会议交互平板大概率保持较高的增长量。绝对增量维持20万台上下压力不大。同时,市场的消费结构会进一步优化,如大尺寸占比提升、中小企业需求占比提升、二线梯队进一步稳定和崛起等等。这也将让交互会议平板在2023年有望冲刺全年百万台市场规模。

    9.教育市场替代升级窗口能否开启


    教育显示一直是商显领域“比较稳定”的政府性采购市场。但是,这种稳定性亦受到“政策性”因素影响。特别是2018年以来,随着上一轮教育信息化工程的结束,教育市场结束增长,整体进入稳定期。

    根据洛图科技统计,2019年教育交互平板,出货量122.6万台,与同期相比下降7%;2020年教育交互平板出货126.1万台,同比微增2.8%。预计2021年教育交互平板出货将接近140万台,同比增长11%。——不过2021年的增量,绝大部分来自于液晶黑板对传统投影白板的替代作用,以及2020年四季度教培订单在2021年第一季度的及交付,而非市场总量年内绝对性增长。

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    即三年来,教育交互设备市场规模稳定在135万台左右。主要的市场变化是结构性的:即液晶黑板从三年前的个位数占比,猛增到2021年的25%以上;教育投影白板从此前的2成以上占比,下降到目前仅有3-5%的市场占比。总量角度看,可以理解为液晶黑板取代了投影白板:二者在教育多媒体中也都主打“显示面积”更大的优势。不过液晶黑板整体采购成本显著高于投影白板。这令2021年教育多媒体采购均价有所提升。

    量稳、价升”——这是教育交互设备市场2021年最主要的规律。这个规律也说明,教育显示和交互市场,正在从2018年之前追求总量和普及度,向目前追求质量和体验价值的方向转型和升级。

    预计2022年,教育交互设备市场还将保持这种“基本规律”。即品质升级型消费占比进一步提升,液晶黑板销量持续增长。与2020-2021年不同的是,此前液晶黑板主要取代投影白板,单纯的交互液晶显示器产品销量基本稳定。但是,从2022年开始,在投影白板总量已经很小的背景下,液晶黑板的销量增长将更多来自于对交互液晶单屏产品的替代。

    同时,行业也有分析预测,2018年以来,教育交互市场已经保持了一段时间的稳定。这必然形成了“换新市场的积累”效应。2022年开始,2018年之前采购的老式设备,如投影白板、红外的65英寸教育平板等会逐渐进入“更新换代期”。这部分需求可能加速释放,进而改善行业的整体消费格局。

    尤其是教育交互市场的老设备是不是与“政策下的促销费”形成“有机结合”,形成一小波的换新高峰,有待在2022年进行检验。

    另一方面,行业预测2022年教培市场依然会处于“相对低谷”。受到减负政策的影响,校外学科类培训市场的教育设备采购在2022年有所转折的几率极低。这也将让教育交互采购市场高度依赖政府性公立学校市场。这对于教育交互设备市场的增量而言不是好消息。没有教培市场的加持,也成为了行业普遍认为2022年教育交互市场很难有总量突破的原因之一。

    量稳、价升”这种规律在2022年会继续持续。其中主要变化是液晶黑板占比提升,带来的“消费品质升级”。这一预测的行业共识是非常高的。2022年教育商显市场“很难有意外”。

    10.液晶条形屏时代会加速来临吗


    条形液晶屏是商显市场一个很特殊的品类。一般业内把长宽比大于2:1的液晶显示屏称为条形屏幕。其中部分产品长宽比可以达到20:1。这种特殊形状的屏幕,可以在“特殊空间”发挥独特的显示效果,是广告屏、数字告示屏中的“特种产品”。

    从应用角度看,液晶条形屏可以视为传统的“LED条形显示”的替代品。液晶显示具有比LED显示更为细腻的分辨率水平。同时,条形屏也可以代替一些纸质印刷品:例如地铁列车的“站点地图导航”功能,实现更高的列车智能化水平。甚至,商超也有用超窄液晶条形屏,作为价签和广告屏的应用案例。

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    从产业链角度看,液晶条形屏可以与标准的16:9大屏采用“混切(MMG)”的方式生产。这种情况下,条形屏可以视为TV屏的边角料。其对于提升液晶基板的整体利用率,进而提升液晶面板企业的业绩有很大的支持作用。特别是在7代8代液晶面板线更多转向70+以上大尺寸切割时,面板利用率可能不是很高。这时候同时切割条形屏,是比较好的“增加业绩”的选择。

    但是,从产品终端的生产和制造看,液晶条形屏却不是一个“省事”的产品。不同于条形的LED屏,采用单元拼接方式,可以标准化制造、无限拼接。液晶条形屏目前面临着“规格不统一”、“各种需求虽然总量大,但是每种规格需求有限”的难点。市场需求规格分散,恰与液晶面板的制造是资本密集、产能密集的特点相悖。

    因此,可以看到“条形屏”是一个“前景广阔”但是实际市场发展“限制颇多”的行业。这也是特种条形屏产品诞生十余年,不能成为商显市场“重头戏”的原因。但是,在2022年,这样的局面出现了“些许变数”。

    包括,1.智慧化的各种应用越来越多,对条形屏的需求也在日益增长;2.TV产品大尺寸化发展,导致面板切割的格局不断更新,7-8代线切割75/86英寸面板,采用混切的经济性需求加大;3.2021年6月开始液晶面板价格不断下降,市场开始进入供给大于需求阶段,这有利于增强面板企业开发更多细分需求市场的动力。这些因素对于液晶条形屏的2022年发展是好消息。

    不过,2022年液晶条形屏也会迎来一定的挑战:主要是小间距LED 显示2021年以来日益加大下沉市场的拓展力度。分辨率更高的LED条形屏对液晶条形屏的“同功能竞争”可能会加强。毕竟传统的条形显示,主要是LED屏的市场空间,其采用拼接显示技术也比液晶的一体显示技术拥有“工艺上的一定优势、尺寸上的灵活度”。如果小间距LED产品在P1.0上下间距的产品上,与液晶竞争条形屏市场,那么“鹿死谁手未为可知”。

    当然,从整体的条形显示市场看,有小间距LED和液晶两大技术支撑,且小间距LED显示技术不断进步,是这一市场的“好消息”。也许在相互竞争中各自进步,2022年条形屏商显市场会打开更好的新局面。

    后记:2022年商显市场的热点既有2021年的延续,也渴望造就新的高地。其中,增长依然是主线。整体商显市场增幅预计依然在1成以上。部分品类产品线可能有三成增长。其中与大的社会智慧化场景越紧密的应用,增长潜力也就越大。进而,2023年商显市场总规模渴望攀登上千万台的新节点。而从技术角度看2022年不是商用显示技术进步的大年,但是却可能是边缘技术和应用技术进步的关键时刻。以5G+AI 为方向的商显智慧化前景无尽。总之,2022年的商显依然有足够多的“甜头”等待行业来挖掘。

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